关于衡阳市企业债券发行情况的通报

各县市区人民政府，各投融资公司，各有关单位：

根据衡阳市人民政府办公室《关于加快推进企业债券发行工作有关事项的通知》精神，现将有关企业债券发行工作情况通报如下：

一、全省企业债券发行情况

受货币政策宽松利好影响，企业债券发行成本进一步下行。7年期债项评级AA的债券发行利率均已降到5.5%以下，较去年同期减少了1.5个百分点左右。从资金投向看来看，今年企业债券工作需要重点关注的几个方面：加大企业债券对城市停车场、地下综合管廊、储油储气设施建设等项目的支持；发挥可续期债券优势，支持城市轨道交通、城际铁路建设融资；加大对制造业领域优质企业的支持力度；力争绿色债券取得显著进展；加强企业债券与专项建设基金、预算内资金安排的有机结合，服务11大投资工程包和6大消费工程建设。今年以来我省共有20只企业债券获得国家发改委批复，募集金额287.4亿元亿元。

二、我市企业债券发行工作情况

今年以来，我委按照国家和省发改委企业债券年度工作部署，积极做好企业债券发行的各项准备工作和协调工作。三月份，我委对全市企业债券后备资源进行了认真摸底，确定了《衡阳市2016年企业债后备资源目录》，我市后备企业债43只，融资规模约350亿元。5月份我们对全市今年拟发行的企业债券再次进行了摸排，根据全市实际情况和各单位上报的企业债券发行计划，拟定今年发行企业债券16只（募集资金218亿元）的目标任务，以市政府办的名义印发了《关于加快推进企业债券发行工作有关事项的通知》，下达了今年债券发行计划，明确企业债券发行的任务、时间和责任主体。5、6月份召开了两次企业债券联席会议，各投融资公司和发改、财政、国资、国土、规划、住建等部门同志参加，解读国家企业债券发行相关政策，了解工作进度和发债相关情况，帮助发债企业协调解决发债过程中的实际问题。截至6月底，来雁公司“16来雁投债”20亿元6月份获上海证券交易所批准，第一期10亿元债券资金已经于6月24日到账；衡东城投12亿养老和停车场专项债已上报国家发改委；市城建投28亿普通平台债已上报省发改委；滨江公司18亿普通平台债、常宁城投15亿普通平台债资料准备基本就绪，将于近期上报省发改委。衡阳县城投12亿双创孵化专项债、高新投10亿项目收益债、松木投16亿绿色债券前期工作稳步推进，预计将在今年四季度进行申报。

我市企业债券发行工作来势虽然看好，但是发行进度比较滞后，截至2016年7月20日，我省已报国家发改委核准发行的企业债券20只，我市债券获批量为零。我市企业债券发行工作主要存在以下几个方面的问题：

1、部分县市区和投融资公司对企业债券重要性认识不足，发债积极性不高。按照市政府提出的一司一债、一县一债的要求，目前启动企业债券发行工作的县市和投融资公司不到一半。一方面部分县市和投融资公司未认识到企业债券对发展区域经济、推进基础设施建设的重要性，另一方面近期银行信贷政策宽松、贷款利率不高，而且资金用途灵活，造成重贷款、轻债券的现象。

2、企业债券后备资源储备不足。一只债券从开始筹备到债券获批需经过多个环节，项目立项、资产注入、会计报表完善、券商招标、资料准备等，大概需要6个月左右，我市去年虽然发行了三只债券，但是没有为2016年的债券发行储备足够项目，导致今年的发行工作滞后。

3、部分投融资公司资产有瑕疵。一些准备发债企业前期资产注入时手续不健全，特别是国土证未能及时办理，招拍挂手续不全，建设用地规划许可证、施工许可证等手续不齐等，影响了企业债券申报的进度，已启动申报工作的市城建投、滨江公司、高新投、松木投、衡东城投等公司都存在国土、规划瑕疵问题。

三、下阶段企业债券发行工作要求

请各县市和投融资公司积极做好企业债券发行工作，按照《关于加快推进企业债券发行工作有关事项的通知》的要求，扎实做好发债前期准备工作，依法依规推动企业债券发行，确保按质按量完成今年债券发行任务。政府各相关职能部门要做好企业债券发行相关服务工作，积极配合发债企业解决企业债券发行过程中存在的问题，力争我市今年在企业债券融资规模和债券品种上实现双突破，推进我市重点领域和基础设施建设，促进全市经济发展。

1、已上报国家发改委的衡东城投债项目，完善土地等相关手续，争取在8月份获得国家发改委核准批文。衡阳城投28亿普通平台债，要按照省发改委初审指出的问题，逐项进行完善，特别是国土、规划以及征信方面的问题要切实解决，争取在8月底前上报国家发改委。

2、滨江公司18亿普通平台债、常宁城投15亿普通平台债项目要迅速做好资料准备扫尾工作，争取在8月份上报省发改委。

3、已完成券商招标的衡阳县城投12亿双创孵化专项债、高新投10亿项目收益债、松木投16亿绿色债券，要督促券商成立专门班子，列出资料清单，逐项解决，完善申报资料，争取在9月底前上报省发改委。

4、已列入今年的债券发行计划尚未启动的衡阳城投停车场专项债、衡山科学城双创孵化专项债、水务投项目收益债、弘湘公司绿色债券、发展投双创孵化专项债和小微企业集合债、耒阳城投地下综合管廊专项债、耒阳国资普通平台债、耒阳交投普通平台债等九个债券项目，各发债企业要按照确定的企业债券发行计划，迅速启动发债工作，合理确定募投项目，制定工作方案，倒排工期，明确各阶段的推进措施，认真抓好落实，并将债券发行工作方案于8月25日前报市发改委。

5、未列入今年企业债券发行计划的衡南、衡山、祁东、南岳等县区，要看到差距，积极准备募投项目、做实资产、完善会计报表，为2017年的企业债券发行做好准备工作。

                      衡阳市发展和改革委员会

                        二〇一六年八月一日